見込み顧客のエクスポート(ダウンロード)方法は3種類あります。
※全てcsv形式でエクスポートされます
1.見込み顧客を全て一括でエクスポートする方法
①ホーム画面から「見込み顧客」を選択
②「見込み顧客一覧」を選択
③「CSVダウンロード」ボタンをクリック
2.見込み客を選択してエクスポートする方法
①ホーム画面から「見込み顧客」を選択
②「見込み顧客一覧」を選択
③エクスポートしたい見込み顧客をチェックする
④項目名「ピン」の左隣に表示されている▼をクリックし、CSVエクスポートをクリック
※エクスポートされる項目は、一覧に一覧画面で表示されている項目です。
3.見込み顧客を絞り込み検索してエクスポートする方法
絞り込み検索では「タグ」「セグメント」「ランク」など特定条件を付けてエクスポートしたい場合に行います 。
例えば、特定のタグで検索をする場合の方法は以下です。
①ホーム画面から「見込み顧客」を選択
②「見込み顧客一覧」を選択
③画面右側の「詳細検索」をクリック
④タグで絞り込みたい場合は「タグ」欄に該当するタグの名前を記入、選択
⑤検索条件を選択したら下にスクロールし「OK」ボタンをクリック
⑥「CSVダウンロード」ボタンをクリック